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Il primo episodio, "La maledizione di Cornelius Sigan" ha come guest star Mackenzie Crook (era Raggetti, il pirata con l'occhio di legno, in Pirati dei Caraibi) nel ruolo di Cedric, ladruncolo che tenta d'usurpare il ruolo di Merlino come servitore di Artù al fine di depredare la tomba di uno stregone, che cela molto più che dei tesori. L'episodio inaugurale della seconda stagione vede la ricomparsa di tutti i personaggi principali della prima, praticamente con la stessa funzione: Morgana riprende ad avere incubi premonitori, Uter è sempre più simpatico
, Artù sempre più arrogante e Merlino, tanto per cambiare, passa da un'umiliazione all'altra. Qui lo vediamo con la faccia nello sterco di cavallo
l'episodio si caratterizza anche per il ritorno del drago (doppiato in originale da John Hurt), che riesce a strappare a Merlino la promessa che prima o dopo lo libererà.
Il secondo episodio, "La regina del passato e del futuro" vede l'arrivo a Camelot di un sicario incaricato di uccidere Artù. Questi, per provare il suo valore, ha deciso di partecipare sotto mentite spoglie ad un torneo, ospitato per l'occasione a casa di Gwen (alias Ginevra). Mentre Artù dà sfoggio della sua grande maleducazione
, tra i due futuri consorti sboccia finalmente qualcosa e assistiamo al loro primo bacio
ma la differenza di classe sociale fa da ostacolo al loro amore. Mentre i due colombi tubano, Merlino si sbatte tra il ruolo di scudiero, quello di sguattero e di salvatore della situazione. Irresistibile la sfuriata che fa al povero Gaius
Per la settimana prossima è previsto il ritorno dei druidi e di Mordred.